Dans l'URSS des années 20, Korothov, modeste chef de bureau au Dépôt central de matériel pour allumettes, est renvoyé du jour au lendemain. Révolté par cette injustice, il découvre peu à peu qu'il vit dans un monde peuplé de cauchemars, et dont la seule issue est la folie. Une dénonciation satirique et fantastique d'une bureaucratie tentaculaire et diabolique.
Le diable, se promenant dans les rues de Moscou, dévoile les hypocrisies et réveille les consciences. Un diable curieux qui, éternellement, veut le mal et accomplit le bien. Marguerite, prête à tout pour retrouver l'homme qu'elle aime, un écrivain maudit, accepte de lui livrer son âme.
Le journal intime que tint Boulgakov de 1922 à 1925, qui vient d'être retrouvé dans les archives du KGB et qui confirme les positions et l'ambiguïté de l'écrivain par rapport à la révolution de 1917. Une clé indispensable pour revisiter l'oeuvre d'un auteur majeur de la littérature du XXe siècle.